知己知彼丨2024年以来主要新兴经济体纺织品服装贸易概况
今年上半年,全球经济复苏态势好于预期,美欧发达经济体消费具有韧性、红海危机的贸易阻断效应减退,带动全球产业链供应链加快修复,贸易活动小幅回暖。全球主要纺织服装新兴供应国制造业保持较好增长动力,纺织品服装贸易总体保持稳定。具体来看,越南、孟加拉国、印度等东南亚、南亚国家纺织服装贸易改善态势更明显,土耳其受到欧洲市场消费缩减、国内通胀压力较难以缓解以及物流、能源成本高位等因素影响,纺织品服装贸易规模呈现小幅下滑态势。
今年以来,我国纺织行业面临的外部形势较为复杂,海外市场需求疲弱、国际贸易摩擦加剧等风险因素带动行业国际贸易环境不稳定不确定因素明显增多。但受益于行业自身体系完备、高效协同的产业优势及全球领先的制造优势,行业国际市场竞争力持续释放,上半年我国纺织品服装在美国、欧盟进口市场中所占份额小幅提升,在日本进口市场中所占份额微降。
美国商务部纺织品服装办公室(OTEXA)多个方面数据显示,上半年美国自全球进口纺织品服装金额共计493.5亿美元,同比减少3.6%,其中自我国进口金额为111.3亿美元,同比减少1.6%,我国在美进口市场占比为22.6%,较上年同期提高0.5个百分点。主要进口来源国中,自越南、印度、巴基斯坦、土耳其进口纺织品服装所占市场占有率均较上年同期有所提升,上半年美国自上述国家进口纺织品服装金额分别为72亿美元、48亿美元、18.4亿美元和12.1亿美元,在美进口市场占有率分别为14.6%、9.7%、3.7%和2.5%,较上年同期分别提高0.4、0.6、0.1和0.1个百分点。但自孟加拉国、印度尼西亚纺织品服装进口所占市场占有率有所下滑,上半年孟加拉国在美进口市场占有率下降0.6个百分点至7.1%,印度尼西亚在美进口市场占有率下降0.2个百分点至4.5%。
从美国自全球主要市场进口的纺织服装大类产品的市场占有率变化来看,我国面料、纺织制成品以及按原料划分的化纤制品在美进口市场竞争力较好,上半年美国自我国进口上述产品所占市场占有率分别为17.8%、37.3%和29.8%,较上年同期分别提高1.8、0.3和0.6个百分点,稳居第一;我国服装在美进口市场竞争力保持稳定,上半年我国所占进口市场占有率为19.1%,与上年同期持平。但受所谓“涉疆法案”影响,我国棉制品、纱线商品市场份额虽同比提高,但不及印度、土耳其,均位列第二。上半年我国棉制品在美进口市场占有率为13.8% ,同期印度占比上升至15.4%;我国纱线在美进口市场占有率占比为12.2%,同期土耳其占比上升至13.7%。印度羊毛制品超过我国成为在美第一大进口国,上半年美国自印度进口羊毛制品所占份额为16.7%,较上年同期提高1个百分点,高于我国所占份额0.2个百分点。
日本海关数据显示,上半年日本自全球进口纺织品服装金额约152.9亿美元,同比增长4.7%,其中自我国进口金额77亿美元,同比增长1.4%,我国在日本进口市场占有率为50.4%,较上年同期小幅下降1.7个百分点。在上年同期较低基数作用下,日本自主要市场纺织品服装进口规模呈现普涨态势,其中自越南、柬埔寨进口金额及市场占有率上升较快。上半年日本自越南进口纺织品服装金额24.1亿美元,同比增长11.3%,越南在日本进口市场占有率较上年同期上升0.9个百分点至15.7%;自柬埔寨进口纺织品服装金额6.1亿美元,同比增长20.9%,柬埔寨在日本进口市场占有率较上年同期提高0.5个百分点至4%。
欧盟统计局数据显示,1~5月欧盟27国自欧盟外进口纺织品服装金额共计507.4亿美元,同比减少5.1%,其中自我国进口金额为137.8亿美元,同比减少4.5%,我国在欧盟自盟外进口市场占比为27.1%,较上年同期小幅增长0.2个百分点。欧盟自其他主要新兴市场纺织品服装进口金额普遍有所缩减,1~5月自孟加拉国、土耳其、印度、印度尼西亚纺织品服装进口额同比分别减少5%、7.9%、5.6%和12.5%,上述四国在欧盟自盟外进口市场占比分别为16.8%、12.5%、6.6%和1.1%,其中土耳其、印度和印度尼西亚市场占有率较上年同期分别下滑0.4、0.1和0.1个百分点,孟加拉国市场份额与上年同期持平。
今年以来,中国居民收入及消费信心逐步趋稳,“大健康”“国潮”等消费热点保持活跃,国家促消费政策效果积极显现,带动纺织品服装内销延续平稳增长态势。根据国家统计局数据,今年上半年全国居民人均衣着消费支出同比增长8.1%,增速较上年同期提高2.7个百分点;1~6月我国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长1.3%。直播带货、社交电商等新业态新模式为纺织服装网络零售渠道保持平稳增长注入活力,1~6月全国网上穿类商品零售额同比增长7%。
在部分海外市场需求平稳增长、国际品牌商少量补库存等因素带动下,我国纺织品服装出口情况整体好于预期,纺织产业链竞争力持续释放。根据中国海关数据,1~6月我国纺织品服装出口总额为1431.8亿美元,同比增长1.5%。其中,纺织品出口金额为693.5亿美元,同比增长3.3%;服装出口金额为738.3亿美元,与上年同期持平。我国对主要市场纺织品服装出口整体延续修复态势,1~6月对美国、英国、越南、孟加拉国、哈萨克斯坦等主要贸易伙伴出口额均实现正增长。
今年以来,在供应链有序稳定运行、国内外市场需求恢复等因素支撑下,纺织行业生产形势总体平稳。国家统计局多个方面数据显示,1~6月我国规模以上纺织业、化纤业产能利用率分别为78.6%和85.3%,较上年同期分别提高2.4和2.1个百分点。同期,纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.6%,增速较上年同期回升7.6个百分点,化纤、毛纺织、长丝织造等行业工业增加值同比实现两位数增长。在国家统计局统计的15个纺织大类产品中,化纤、布、印染布、非织造布等13个大类产品产量同比实现正增长。
纺织企业效益水平持续改善,营业收入及总利润实现恢复性增长。根据国家统计局数据,1~6月全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长6%,总利润同比增长21.1%,增速较上年同期分别回升11.1和42.4个百分点。纺织全产业链营业收入均呈正增长态势,化纤、毛纺织、印染、产业用纺织品等子行业总利润实现两位数以上的较快增长。
今年以来,纺织企业纯收入能力及部分运营指标趋于改善。1~6月,规模以上纺织企业营业收入利润率为3.1%,较上年同期和今年一季度分别提高0.3和0.5个百分点;总资产周转率同比加快1.4%,三费比例由上年同期的6.8%下降至6.5%。企业产成品周转率略有下降,需求疲弱仍是影响企业运行的重要因素。
需求端平稳增长以及企业产销、效益修复,带动纺织行业发展信心逐步增强,投资实现稳定增长。1~6月,我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额(不含农户)同比分别增长14.3%、14%和6.4%,增速较上年同期分别回升16.3、19.3和13.4个百分点。
展望全年,我国纺织行业发展面临的不稳定不确定因素仍然较多,实现平稳恢复向好还存在诸多困难挑战。国际政经环境更趋错综复杂,全球经济稳步的增长动能偏弱,地理政治学冲突、国际贸易摩擦等问题频发,国际市场需求改善、国际循环质量提升面临较大考验。我国宏观经济将延续稳中向好态势,但仍处于经济恢复和转变发展方式与经济转型关键期,有效需求不足、企业经营压力增大等风险挑战仍待化解。
在复杂严峻的发展环境下,超大规模、一直在升级的内需市场仍将是纺织行业涵养内生动能、实现高水平发展的根本动力。我国居民衣着消费需求将随收入改善持续释放,精神文化需求提升将赋予功能性、个性化、多元化纺织服装消费增长空间,国潮、大健康等消费热点持续活跃也将助力内需市场平稳增长。我国纺织行业体系完备、配套齐全、协同高效优势长期存在,产业链供应链韧性持续增强,具备充分满足国内外消费需求和全面融入国际供应链体系的坚实产业基础。行业数字化、智能化、高端化、融合化转变发展方式与经济转型稳步推进,为纺织企业创新供给、激活市场潜力、提供积极支撑。此外,国家围绕扩内需、防风险、惠民生强化政策统筹,为行业提振发展信心、畅通产业循环、完善营商环境提供有力保障。
在制造业增长强劲、国内居民收入改善以及外需回暖等因素共同支撑下,今年以来越南宏观经济实现较好增长,纺织工业供给端逐步改善,纺织品服装贸易稳中有升。越南海关数据显示,2024年1~7月,越南向全球出口纺织品服装金额为228.1亿美元,同比增长6.1%,增速较上年同期回升21.3个百分点。其中,纱线%,增速较上年同期提高24.3个百分点;面料及服装出口金额为202.7亿美元,同比增长6.3%,增速较上年同期提高20.8个百分点。进口方面,美欧发达经济体消费需求相对来说比较稳定,带动越南纺织供应链加快恢复,纺织原料及中间品配套需求总体回升。1~7月,越南自全球进口纺织服装产品金额共计116.8亿美元,同比增长13.5%。其中棉花、纱线.7%、23.1%和14.2%,增速较上年同期分别回升24.7、48.1和33个百分点。
受到社会动荡和政治局势不稳定影响,今年以来孟加拉国纺织服装业接连面临工厂关闭、营业受阻、部分港口运营中断等风险挑战,但在欧美发达经济体优惠关税政策支持以及本地供应链加快转型因素支撑下,纺织品服装贸易规模及贸易韧性同步提升。孟加拉国统计局多个方面数据显示,1~5月孟加拉国向全球出口纺织服装金额为195.4亿美元,同比增长13.4%,增速较上年同期放缓9个百分点。其中,向全球出口服装产品金额191.2亿美元,同比增长13.5%,增速较上年同期回落11.2个百分点;向全球出口纺织制成品金额4.2亿美元,同比增长5.9%,增速较上年同期回升37.4个百分点。进口方面,1~5月孟加拉国自全球进口原棉及纺织面料金额共计15.6亿美元,同比增长31.6%,增速较上年同期大幅回升53.6个百分点。其中自全球进口原棉金额为15.4亿美元,同比增长30.5%,增速较上年同期回升52.7个百分点;自全球进口纺织面料金额0.2亿美元,同比增长179.9%。
受益于与美国经贸关系更趋紧密、邻国局势动荡带动出口订单小幅回流,今年以来印度纺织服装贸易呈现较为积极的增长态势。印度商工部数据显示,今年1~7月印度纺织服装出口金额为202.7亿美元,同比增长3.9%。主要大类产品出口平稳增长,棉制品(包括纱线、织物及制成品)、服装和地毯出口金额分别为68.9亿美元、95.2亿美元和8.5亿美元,同比分别增长5.4%、3.7%和13.3%;化纤制品出口金额为28.2亿美元,与上年同期持平;受需求不足影响,麻制品出口金额仅1.9亿美元,同比减少13.6%。在4月开启的2024/25财年中(即2024年4~7月),印度纺织品服装出口额为111.8亿美元,同比增长4.3%。从进口来看,1~7月印度自全球进口纺织纱线、面料及制成品金额共计12.9亿美元,同比增长0.8%,其中2024/25财年以来累计进口金额为7.6亿美元,同比增长5.3%。
土耳其作为全球纺织服装供应链布局调整的受益者和辐射欧洲市场的重要节点,近年来纺织服装贸易规模总体稳定。但受到欧洲终端消费缩减以及本国通货膨胀等因素影响,今年上半年纺织服装贸易规模小幅下滑。土耳其统计局数据显示,今年上半年土耳其向全球出口纺织服装产品金额共计151.6亿美元,同比减少6.8%,降幅较上年同期收窄0.5个百分点。其中,纺织品出口金额64.7亿美元,同比减少2.3%;服装出口金额86.9亿美元,同比减少9.9%。进口方面,上半年土耳其自全球进口纺织服装产品金额为44.9亿美元,同比减少7.4%。其中纺织品进口规模呈现较为显著下滑态势,上半年进口额仅27.5亿美元,同比大幅度减少19.4%;服装进口额为17.4亿美元,同比增长20.8%。