券商前三季度科学技术创新债承销额同比增超80%
10月24日，中国证券业协会发布2024年前三季度证券公司债券（含企业债券）承销业务专项统计，券商承销各类专项债券的数额和排名等情况出炉。总的来看，券商主承销科学技术创新债券、参与发行地方政府债券金额同比均实现明显地增长。行业竞争格局方面，头部券商全面发力，在多项指标中表现突出，展现出强劲实力。
但是，也有少数券商出现了债券承销项目尽调核查工作不到位、未全面落实勤勉尽责要求的问题。对此，券商正积极改进，全方面提升债券承销业务的执业质量与服务能力。
中央金融工作会议提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。在政策的支持下，券商积极做出响应，在债券承销业务方面积极履行职责、做好相关服务。
具体来看，上述专项统计范围有券商在上交所、深交所和北交所承销绿色债券（含资产证券化产品）、低碳转型债券、科学技术创新债券、乡村振兴债券（含资产证券化产品）、“一带一路”债券、非公有制企业债券（含资产证券化产品）和中标地方政府债券的有关情况。
在支持科学技术创新方面，前三季度，54家券商主承销386只科学技术创新债券，同比增长72.32%；合计金额4469.8亿元，同比增长82.02%。从主承销科学技术创新债券金额来看，中信证券以919.88亿元的金额位居首位，其次是主承销金额为646.81亿元的中信建投，中金公司和国泰君安主承销金额均超过400亿元。
在支持绿色金融方面，前三季度，作为绿色债券承销总干事或资产证券化产品管理人的券商共42家，承销102只债券，合计金额1292.77亿元，同比增长1.37%。其中，资产证券化产品39只，合计金额665.04亿元。作为低碳转型债券承销总干事的券商共13家，承销16只债券，合计金额215亿元。
帮助非公有制企业融资是券商践行服务实体经济使命的重要体现。前三季度，作为非公有制企业债券承销总干事或资产证券化产品管理人的券商共51家，承销271只债券，同比增长了27.23%；合计金额2728.02亿元，同比增长22.08%。其中，中信证券、平安证券、华泰资管主承销金额位居前三，均超过200亿元。
同时，券商也积极履行社会责任，前三季度，作为乡村振兴债券承销总干事或资产证券化产品管理人的券商共33家，承销39只债券，合计金额340.26亿元。作为“一带一路”债券承销总干事的券商共18家，承销16只债券，合计金额220.05亿元。参与发行地方政府债券的券商共85家，合计中标金额4595.73亿元，同比增长66.27%，合计中标地区31个。
上述债券承销业务专项统计，展现出了券商债券承销的业务实力和行业竞争格局，总的来看，总实力雄厚的头部券商在多项指标排行中位居前列，优势显著。
具体来看，中信证券在五项指标的排行榜中位居第一，中信建投在绿色债券主承销家数和金额方面均排名第一，国泰君安在“一带一路”债券主承销家数和金额方面均排名第一，国信证券在乡村振兴债券主承销家数和金额方面均位于第一，中国银河在地方政府债券实际中标地区数方面位于榜首，华泰证券在地方政府债券中实际中标金额最高。同时，中小券商也展现出业务亮点，例如，开源证券在主承销低碳转型债券家数方面表现突出，位列第一。
艾文智略首席投资官曹辙在接受《证券日报》记者正常采访时表示：“作为券商投行部门的重要业务之一，债券承销在股权承销业务承压背景下的重要性逐步提升，能够为券商投行业务提供盈利支撑，缓解营收压力。同时，券商能够最终靠承销多种类别的债券，在帮助非公有制企业融资、支持科学技术创新企业、助推经济绿色低碳转型等方面积极发挥作用，促进经济健康发展。”
但是，券商在债券承销业务加快速度进行发展的同时，也暴露出一些问题。近期，证监会公布的现场检查情况显示，部分券商存在投行内控把关不严等情况，一些项目尤其是债券承销项目尽调核查工作不到位，没有全面落实勤勉尽责的要求。同时，违规问题多、情节严重的某两家券商被暂停公司债券承销业务6个月，11家券商分别被监管谈话、责令改正、出具警示函等。
曹辙表示：“要切实提升债券承销业务的执业质量，券商需全方位、全链条压实责任，完善投行内控基础制度建设，确保由业务部门、质量控制、内核合规构成的‘三道防线’内控体系有效运行，勤勉尽责，加强对发行人的尽职调查，全方面了解发行人的经营状况、财务情况、信用状况等信息，严格做好质控核查把关，加强风险管理和监督，确保承销业务的合规性。”
扫一扫关注开云app下载软件安装
