2024年中国战略性新兴起的产业之——超高清视频显示产业全景图谱(附供需规模、区域布局、企业布局和技术体系等)
5G 基站累计建总量 ; 光电子器件产量 ;OLED 产业市场规模 ; 彩色电视机产量 ;4K 电视出货量 ;8K 电视销量 ; 超高清视频下游应用占比 ; 柔性 OLED 市场占有率 ; 超高清视频显示产业市场规模
超高清视频是指国际电信联盟 ( ITU ) 于 2012 年 8 月发布的现阶段视频技术的最高标准—— ITU-RBT.2020 标准，包括 4K 和 8K 两种规格。4K 超高清视频技术的每一帧图像像素为 3840*2160，8K 超高清视频技术的每一帧图像像素为 7680*4320，与高清视频相比，超高清视频除了具有更高的像素参数外，还具备更高的帧率、位深、动态范围和更广的色域等技术特点，拥有更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用前景，能给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验。
根据国际电信联盟的定义，4K 超高清电视机指的是电视机的显示屏分辨率为 3840 × 2160 及以上的超高清电视，其分辨率是高清的 8 倍、全高清的 4 倍。
与 4K 超高清电视机相比，8K 超高清电视机拥有 7680 × 4320 的分辨率、HDR 高动态范围、BT.2020 标准的色域范围、12bit 的量化深度、120fps 的频率以及 22.2 声道的环绕立体声技术，在视听呈现能力上较普通高清电视有了巨大飞跃，画面的清晰度、真实感和表现力均有了极大提升，成为现行电视行业技术的最高标准。
高清电视 HDTV 像素约为 200 万，4K 超高清电视像素数约为 830 万，8K 超高清电视像素达到 3300 万。从下图可以直观看出高清电视 ( HDTV ) 、4K 超高清电视 ( UHDTV ) 和 8K 超高清电视的像素数量的差别。8K 超高清电视像素数在垂直和水平方向上都是高清电视的 4 倍，总像素数量是高清电视像素数量的 16 倍。电视机分辨率越高，显示出的像素越多，像素提高，那么它的所显示出的画面也就会越加的精细和清晰，更接近真实世界的颜色。
超高清视频显示产业链最重要的包含视频采集、内容制作、网络传输、终端呈现、行业应用、标准与知识产权等六大关键环节，这些环节相互衔接，共同构成了整个超高清视频显示产业链。
超高清视频显示产业核心层最重要的包含核心元器件及各种设备。核心元器件包含感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片、显示面板等 ; 设备主要包含视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备等。代表企业包括豪威集团、兆易创新景嘉微、中星微电子、京东方、大华股份海康威视广电网络光迅科技、华为等。
超高清视频显示产业服务层包括内容服务、集成服务、分发服务、增值服务、安全服务。代表企业有阿里云、网宿科技达华智能、微软等。
超高清视频显示产业应用层领域最重要的包含广播电视、安防监控、工业制造、智能交通、医疗健康、文教科研等。代表企业有视源股份、4K 花园、京东方、华为等。
自 2019 年工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等部门发布《超高清视频产业高质量发展行动计划 ( 2019-2022 年 ) 》以来，国务院、国家广播电视总局等已陆续印发促进 4K、8K 超高清视频显示产业的发展政策。
近年来，中国超高清视频行业受到各级政府的格外的重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励超高清视频行业发展。2023 年 12 月，工业与信息化部等七部门印发《关于快速推进视听电子产业高水平发展的指导意见》，提出实施 4K/8K 超高清入户行动，快速推进 4K/8K 超高清技术成熟落地，鼓励 4K/8K 电视机、投影机、激光电视、高品质音响、虚拟现实终端、裸眼 3D 显示终端等产品入户。在政策支持下，超高清视频全面普及的时代马上就要来临。截至 2024 年，相关重点政策如下：
自 2000 年以来，视频技术经历了从标清到高清再到超高清的快速的提升。与此同时，显示设备也经历了从真空管电视机 ( CRT ) 到液晶背光显示器 ( LCD ) ，再到如今有机自发光二极管 ( OLED ) 的演变。屏幕不仅变得更柔软、更薄，尺寸也不断增大，应用场景变得更加丰富和灵活。展望未来，微米级别的自发光二极管技术将引领全墙激光投影等多种创新显示模式的诞生。
随着 5G 技术的发展与应用，赋能超高清视频内容普及，可满足 4K、8K 超高清视频传输的需要，将大幅度提升超高清视频市场的影响力和覆盖范围。低时延性能能够提升视频业务交互体验，边缘计算能力可突破虚拟现实技术应用发展瓶颈，网络切片能力可拓展全景及个性化直播应用场景，为超高清视频及其相关服务的传输及流媒体观看创建良好的网络环境，从而逐步推动 VR/AR 技术和超高清视频的应用。
2019 年以来，我国 4G/5G 网络建设稳步推进，网络覆盖能力持续增强，在多个城市已实现 5G 网络的重点市区室外的连续覆盖，并协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。
根据工信部统计多个方面数据显示，截至 2022 年底，全国 5G 基站总数为 231.2 万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点 ; 截至 2023 年底，全国 5G 基站为 337.7 万个，占移动基站总数的 29.1%，占比较 2022 年末提升 7.8 个百分点。
5G 面向移动端互联网，而固定端则以有线宽带为代表。目前，有线宽带接入不断高速率化，光纤接入 ( FTTH/0 ) 用户占比持续提升。根据工信部统计数据，截至 2023 年底，互联网宽带接入端口数达到 11.36 亿个，比上年末净增 6486 万个。其中，光纤接入 ( FTTH/O ) 端口达到 10.94 亿个，比上年末净增 6915 万个，占比由上年末的 95.7% 提升至 96.3%。
光电子器件行业是我国电信行业及数通行业的基础，光电子器件在光通信、光显示等应用领域需求逐步扩大的刺激下，产品产量有所突破。国家统计局数据显示，2023 年光电子器件产量为 14380.5 亿只 ( 片、套 ) ，同比增涨 12.5%。光电子器件产量的提高，为超高清视频产业提供稳定的基础零件设备。
从显示面板发展状况来看，根据 Omdia 数据， 2022 年全球 OLED 面板市场规模为 455 亿美元。根据 DSCC 数据，2022 年中国移动OLED 产能占全球的 47%，OLED 电视 /IT/ 汽车产能约占全球的 43%，据此，中国 OLED 市场规模总体预计占全球市场的 45% 左右，2022 年中国 OLED 产业市场规模约为 205 亿美元。
2023 年全球 OLED 产业市场规模有望进一步提升至 502 亿元 ; 同时中国有望受益于 OLED 面板市场份额的继续提高，2023 年市场规模预计为 241 亿美元。
——超高清视频显示产业电视终端：4K 电视已普及，8K 电视市场不断增长
随着时代的发展，传统的终端呈现设备从以电视、台式电脑为代表的固定端，扩展到以手机、平板、笔记本电脑等移动端。而人们生活质量一直都在不断提高，对视频体验也有了更高的追求，如 VR/AR 等全新技术在近年来进入到人们视野。在电视方面，为了更好体验超高清视频的身临其境效果，用户对大屏电视的需求在不断上升。彩色电视机产量经过了 2015-2017 三年的稳定期后，从 2018 年起，超高清视频产业未来规划逐渐清晰，人们对大屏电视的关注度重新升温，从而带动了彩电需求的回暖，彩电市场在 2018 年迎来高速增长，产量增速将近两成。2018-2023 年，彩色电视机产量波动变化，2023 年产量为 19339.6 万台，同比下降了 1.3%。
从 4K/8K 超高清电视机发展情况去看，目前，我国大尺寸 4K 电视已普及，8K 电视出货量保持高速增长。2022 年，4K 电视机出货量达到 3392 万台，占比 69.1%。55 寸以上的 4K 超高清电视渗透率达 99%。
随着 4K 电视市场渗透率不断提高，各品牌厂商加大力度投入 8K 电视研发，长虹、海信、康佳、创维等多家头部厂商也都推出了 8K 产品，销量也在不断上升。根据奥维云网数据，2022 年，中国 8K 电视销量 9.5 万台，同比增长 24.5%，各主流电视品牌均推出 8K 电视旗舰产品。
超高清视频通过与 5G、AI 技术加速融合创新，催生了大量新需求、新场景、新模式，正在向各行业、各领域纵深发展，不断促进内容繁荣和应用创新。新媒体领域，能够推动终端产品的升级换代 ; 文教娱乐领域，能够提供更生动的体验和更丰富的视频内容 ; 医疗健康领域，能够提供超精细图像，提高医学摄影的解析度 ; 安防监控领域，能够有效提升复杂环境下识别、感知正确率等。
根据工业和信息化部办公厅、国家广播电视总局办公厅发布的《超高清视频典型应用案例名单》，目前我国超高清视频典型应用案例达 104 项，其中，广播电视领域 35 项，文教娱乐领域 25 项，工业制造领域 15 项，安防监控领域 13 项，医疗健康领域 10 项，智能交通领域 6 项，分别占比 33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。
我国的面板市场较为集中，市场竞争较为激烈。目前，我国液晶面板市场的主要参与者有京东方、华星光电、惠科、中电熊猫等企业。根据企业的规模及业务布局情况综合分析，位于竞争第一梯队的有京东方、华星光电与天马，二者在高端面板与大尺寸面板上处于技术顶尖。第二梯队有惠科、中电熊猫、中电彩虹等企业，主要生产中低端 LCD 面板 ; 其他中低端屏幕供应商处于竞争第三梯队。
从柔性 OLED 面板出货企业来看，中国柔性 OLED 面板市场集中在少数企业手中，主要包括京东方、天马、维信诺和华星光电。2022-2023 年，京东方稳坐我国柔性 OLED 产业头把交椅，市场占有率稳定在 50% 以上。此外，天马柔性 OLED 产品快速放量，2023 年柔性 OLED 面板份额提升较大。
目前国内具备生产 4K、8K 超高清电视机的企业主要是 TCL、海信、海尔、长虹、康佳等传统制造业企业。除此之外，华为、荣耀、小米等正在逐步进入市场，形成新兴品牌势力。
目前，我国 4K、8K 超高清电视机行业整体上市企业较少。从 4K、8K 超高清电视机行业上市企业营收竞争格局来看，2022 年，海尔智家营收最高，为 2435 亿元。排名第二的是 TCL，其营收为 1665 亿元。
受益于我国超高清视频显示产业的飞速发展，目前有数千家本土企业投身于 4K、8K 超高清电视机的研发与生产，其中龙头企业已经确立了其在行业中的领导地位。根据 Omdia 的最新数据，2022 年，全球超高清电视市场的前五名企业市场份额达到了 61%，而前十名则占据了约 75% 的市场份额，显示出这一市场的高集中度特点。
从超高清视频显示的发展区域布局情况去看，全国超高清视频显示企业主要集中在广东地区。截至 2024 年 1 月，广东省超高清视频显示企业占全国的比重达到 45%。广东省的超高清视频显示大多分布在在深圳和广州，其中深圳市的企业占比已超过 60%，成为广东省超高清视频显示发展的主要聚集地。
在超高清电视中，为电视观众带来的最直接的观感变化就是电视视野和电视清晰度方面的变化，进而大幅度的改变了人们在电视上的认知，超高清电视中的图像技术则是为电视用户更好的提供更强感官的最关键环节，电视的分辨率提高可以在高清电视的基础上改变固有参数来达到这一要求。和高清电视有所不同，在 UHDTV 超清电视所能达到的数据传送速度要比传统的数据传送速度高出很多，充分的利用压缩包技术将每帧所能呈现出的数据变得更多，再加上数据的分层体现技术，在收看和荧幕控制之间的距离可以使观看效果更加好。在此之外，对超高清电视的具体成像尺寸而言，其高度和宽度之间的比例也是重要的考虑指标。
超高清电视所拥有的图像，其数据传输过程和提升其复杂度，重点着力于新技术和新编码，用以提升视频的压缩效率。对于残差数据编码而言，编码块会经过残差四叉树来划分编码块。
高灵活度的解码是保证视频在终端流畅、清晰播放的基石，在同等画质下，更好的编码标准意味着更小的存储体积、更少带宽占用、更高的压缩效率、更低的码率。通过对视频编码压缩，极大减轻了数据存储、传输压力。
超高清视频显示产业是未来发展的重要趋势，随着科学技术的慢慢的提升和人们对视觉体验的追求，超高清视频显示技术将纳入主流，未来未来市场发展的潜力广阔。
——发展前途：2025 年超高清视频显示产业市场规模有望突破 7 万亿元
当前，超高清视频与 5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术深层次地融合创新发展，催生大量新场景、新应用、新模式，成为千行百业数字化转型的重要赋能力量。根据中国电子信息产业发展研究院发布的数据，截至 2022 年年底，我国超高清视频产业规模约 3 万亿元，预计到 2025 年中国超高清视频产业规模将突破 7 万亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国 4K/8K 超高清电视机行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
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