2023年，我们经历了许多“变”与“不变”：从北京冬奥、卡塔尔世界杯、再到杭州亚运会，运动员们取得佳绩的背后不能离开功能性纺织品、纺织材料黑科技的助力；如果说去年人们开始走出室内，去飞盘、去露营、那么今年，这些活动已成为常态，Citywalk、“城市捉迷藏/”等逐渐风靡起来，成为当下最流行的户外活动之一。

  尽管场景在变，人们对衣着的追求也一直在升级，具有科技含量和功能性的服饰获得慢慢的变多消费者的青睐。同时，在国内外一些政策的驱动下，低碳已成为不可忽视的因素之一，具备绿色、环保、可持续、可循环和功能性特点的新型材料已成为品牌开拓新兴市场和提升品牌附加值的利器。

  健康成为居民的重点需求，居动意愿持续提升，并从传统的体育运动升级到马拉松、滑雪、户外等更加多元化、更加专业化的运动项目，由此带动户外休闲、健身运动相关消费实现较快增长。

  欧睿国际发布的多个方面数据显示，2022年，我国运动服饰市场规模为3630亿元，同比增长2.3%。欧睿国际预计，2023年我国运动服饰市场规模将达4010亿元，同比增长10.5%，预计2027年将达到5510亿元，2022~2027年CAGR（复合年均增长率）为8.7%。

  今年最引人注目的事件之一便是，10月份，安踏收购中国版lululemon——MAIA ACTIVE，MAIA ACTIVE通过科技运动面料和更适合亚洲女性的版型系统，聚焦瑜伽等心智运动场景，2019年，MAIA ACTIVE凭借“腰精裤”“云感裤”等明星产品，在当年的天猫瑜伽裤品类中做到了第一名。据了解，其明星单品“腰精裤”在2020年、2021年连续两年获天猫“6·18”女性健身裤第一名。除了安踏，国内外很多品牌抓住健身经济，加码运动市场，特别是女性运动市场进行了一系列的布局：

  2月，阿迪达斯为满足新世代多变的需求，推出了adidas Sportswear全新轻运动系列；

  5月，Nike举办了「Nike FOR HER」女子主题活动，致力女性和女运动员的发展，并且此前推出了围绕女性运动习惯设计的紧身裤系列和全新鞋款Nike Motiva；

  今年上半年，lululemon中国开启9家新店，门店数量达126家，全球共计门店672家；

  7月底，李宁旗下百年女性运动品牌「DANSKIN」品牌升级，扩充专业健身、通勤/运动职场系列的产品矩阵，满足女性从日常到训练的穿着需求；

  8月份，被消费者称为「男版lululemon」的北美运动休闲服品牌Vuori，在上海静安嘉里中心开设首店。

  除了安踏、李宁和361°的持续多品牌和多品类强势拓展之外，还有诸如Keep、vfu、粒子狂热、COCOFIT、男性功能运动品牌OMG和女性功能性服饰品牌焦玛等，迎合了运动休闲风潮并受到资本关注。另外也有像鹿晨辉、陈暖央的健身博主，通过个人IP为原创运动服饰品牌注入影响力。

  随着防晒抗衰意识的提升、多元化防晒场景需求的衍生、防晒产品功能性和时尚感的改进等重要的因素的推动，我国防晒服饰行业得到加快速度进行发展；根据华经产业研究院发布的《2023-2029年中国防晒服饰行业发展前途及投资战略咨询报告》显示，我国防晒服饰行业的市场规模由2016年的459亿元增至2022年的675亿元，预计2026年市场规模将近千亿元。以一把小黑伞切入防晒领域，定位“轻量化户外”的蕉下，将新产品融入更加多元的户分场景，围绕休闲、社交、家庭等关键词重塑品牌基调，探索户外用具、日化、食品等新品类，成为消费者认知最高的防晒衣品牌。

  防晒市场的逐渐升温，让卖内衣的蕉内，专注户外的探路者、骆驼，运动系的安踏、李宁，快时尚老字号优衣库以及羽绒服品牌波司登纷纷下场，防晒界的玩家慢慢的变多。其中，凉感科技、不闷热和高效防紫外的科技功能属性，以及百搭时尚的颜值属性是消费的人最为关注的卖点，原纱防晒面料和功能认知度最高。

  今年有一个品类不可以忽视，那就是冲锋衣。根据魔镜分析+数据，自去年10月至今年9月，冲锋衣在主流电子商务平台的销售额已达到了75亿元左右，销量在1752万件左右。今年1至7月，抖音冲锋衣卖了13个亿，同比大涨336.57%，全年销售额有望大幅突破25亿。

  品牌方面，始祖鸟在这样的领域始终占据一席之地，骆驼、伯希和等国产品牌的销量也开始慢慢增长。9月份，安踏联合东华大学打破国外技术垄断推出中国首款自主研发高性能防水透湿膜和防暴雨级舒适冲锋衣，预估将会在市场上带来持续的影响。此外，主打羽绒服的波司登、防晒衣的蕉下也在积极布局冲锋衣。

  冲锋衣异军突起，一方面与户外运动风潮涌动息息相关，另一方面，随着冲锋衣逐渐脱离单一的户外性，转而也注重时尚、休闲、通勤属性，这一品类开始被推向羽绒服的对立消费市场。相比于动辄上千的羽绒服，冲锋衣除了始祖鸟这类一线品牌，大部分依旧主打性价比优势。

  可以看到，品牌积极拓展品类，百花齐放，然而不管是瑜伽服&轻运动、防晒服还是冲锋衣，形成自己的技术壁垒才是核心增长力。另外，格外的注意的是，细分场景结合细分功能成为创新热点。细分着装场景结合面料、工艺、设计等功能性创新成为引爆服装消费热点，满足众多购买的人实用主义与精致生活两者兼得的消费心理。

  例如，服装品牌围绕瑜伽、跑步、专业训练等室内运动场景，有明确的目的性地使用柔软、速干、支撑性好的创新面料，围绕露营、登山、滑雪、越野等户外运动场景，创新推出防寒、防风、防潮、透气、恒温等服装功能，以此带动消费者购买热情。

  根据非盈利组织材料创新计划（Material Innovation Initiative，以下简称MII）发布的《行业状况报告:下一代新材料》，到2026年，全球新材料批发商业市场规模约达到22亿美元，这一数字相比高达700亿美元的新材料应用潜在市场，仅占到3%的份额。

  自2013年以来，新材料行业投资总额超过30亿美元，2022年的投资额达到4.57亿美元。

  MII表示，在过去的十年中新材料公司数量正在大幅度的增加，且该市场仍处于萌芽状态。截至2022年底，共计102家新材料公司，大多数公司都是在2014年之后成立的，其中，64家专注于动物皮革的仿生研究，15家专注于丝绸，10家专注于羊毛，9家专注于毛皮，7家专注于羽绒，1家专注于稀有皮革。

  另外，今年4月份，“Lululemon推出首款可再生来源的植物基尼龙T恤”和今年9月份，“蘑菇皮革领导者MycoWorks在世界上第一家商业规模的菌丝体工厂开始生产”这两则令人振奋的消息让我们把目光放回生物基材料上去，随技术越发成熟以及市场对新型可持续材料的渴求与接受度，以生物基锦纶、菌丝皮革为代表的下一代新材料在实际应用上不再是空中楼阁，将会有更多的表现机会。

  如果以降低碳足迹为线索，时间为轴，我们不难发现，已经有慢慢的变多的时尚/运动公司与新材料/技术公司展开合作：

  需要注意的一点是，我们留意到现在除了终端品牌在投资或者与这些材料初创企业合作外，一些材料企业也开始“押注”材料企业，10月份，旭化成投资美国生物基材料初创公司NFW就是一个很好的例子。

  欧盟委员会对外公布欧盟碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism，简称CBAM）过渡期细则已于今年10月1日起正式生效，至此，欧盟将变成全球上第一个征收“碳关税”的经济体。这也代表着，供应链上任何一个环节的高碳排放，都将导致出口产品付出更多的碳管制成本。

  四分之一的财富全球 500 强公司已公开承诺，他们正在或将在 2030 年实现碳中和。纺织行业目前虽然未纳入碳市场，但并不代表纺织行业不有必要进行碳减排。碳中和是场马拉松，绿色国际贸易壁垒可能会成为长期趋势，中国要加入全球化就得尊重规则，不管是开发减碳甚至是负碳可持续的产品，做好“碳足迹”追溯，提升企业“透明度”，还是改进绿色生产的基本工艺，都要提前布局做好规划。

  艾伦·麦克阿瑟基金会预计，到2030年循环经济模式将为时尚产业带来7000亿美元的商机。由于时尚产业中在可回收、废旧品中应用中有着非常大的空间，中国又是纺织服装第一大国，这让可持续时尚成为撬动循环经济一个杠杆。可持续时尚推动时尚产业向循环经济模式转型，也为双碳建设目标的达成发挥重要作用。

  6月欧洲议会提出的《关于欧盟可持续和循环纺织产品战略 (2022/2171(INI)) 的决议》表示，高端时尚的需求与快时尚（即以越来越低、更具竞争力的价格生产更多的服装）截然不同。耐穿时间更长的服装、回收纤维含量更高的面料，都可以经济地做修复，并将焚烧和填埋量减少到最低限度。

  “到2030年，欧盟市场上的纺织品必须耐用且可回收。到那时，快时尚应不再流行。”这一决议还声明了“产品数字身份证”的必须性，在保护工业机密的基础上，这一护照将标明产品的成分，以便于后续的回收、维修和对其中危险物质的跟踪。同时，决议还针对中小企业制定了再利用及回收的规则，并将对销毁未售出产品的企业方进行制裁。

  7月，欧盟委员会提出了一项针对“废弃物框架指令”的修正案，重点为纺织品废弃物。该提案要求引入纺织品生产者责任延伸制（Extended Producer Responsibility，简称 EPR 政策），要求品牌方对服装产品生产浪费负责。

  国内整个可持续消费领域仍处于起步阶段，对可持续时尚的关注更为有限，时尚的可持续仍是较为冷门的赛道。然而时尚本身的产业属性，服装行业在双碳建设中的权重，可持续时尚的地位难以忽视。我们要真正将可持续时尚推向时尚产业的中心地带，让可持续时尚引导时尚消费，至少面临四重挑战：认知、环保、产品、运营挑战。

  认知挑战：“时尚”本身在大众认知中存在褒贬不一，大众对可持续的接受度还有待考验，那么可持续时尚就更是一个模糊、距离的认知。从企业到个人都需要对可持续时尚有一套系统、清晰、简单的了解学习，让其在日常经营活动或生活行为，亲身感受可持续时尚所带来的益处。

  环保挑战：时尚产业的生态破坏有目共睹，包括气体排放、环境污染、雨林砍伐、土壤退化等。时尚产业华丽繁荣是以巨大的环境破坏为代价，在巨大的利益诱惑下这种路径依赖，短期内很难调整，环保的工作依旧很严峻，这也与可持续时尚形成利益博弈，造成可持续时尚推进达不到理想的效果。

  产品挑战：从鞋类、服装到包袋，看到可持续时尚概念的产品。这一些产品的规模化，价格门槛，产品周期等还需要市场检验。如果许多可持续时尚产品偏概念性，偏高端化，无法走向大众市场，在新材料、新技术的研发投入就很难支撑，时尚就变成不可持续，失去消费者感知可持续时尚的唯一路径。

  运营挑战：时尚企业投入到可持续时尚领域，需要相应的人才、组织、生产、营销、财务等，这是一把手工程，平衡短期利益和长期利益，还要应对投资方的刁难。因此当企业瞄准可持续时尚，不仅仅是某个技术或产品的突破，而是公司整体资源协同配合，面向市场呈现可持续时尚的品牌形象，贯穿于每一个经营细节中，与产业链上各方利益一次重新调整。

  认知、环保挑战偏向外部挑战，产品、运营挑战偏向内部挑战。从新锐时尚企业到老牌时尚巨头，在布局可持续时尚领域，至少对这四大挑战做到心中有数。从整个可持续时尚领域来看，以这四大挑战解决到什么程度，判断可持续时尚的发展周期。当可持续时尚真正走向成熟时，这四大挑战再无需多提。

  从新材料到新技术，这是可持续时尚落地的“一体两面”。新材料代表了应用层面，新技术代表了底层基础。从以上国内外头部企业的布局能够准确的看出，不管是新材料还是新技术，跨学科、跨行业、跨平台的合作研发，遵守环保性、功能性、实用性的三者兼得，从而为可持续时尚开拓出广阔的市场空间。

  【NTMT纺织新材料】是纺织新材料行业垂直媒体+产业链生态服务平台；目前已覆盖20多万产业链精准用户，是行业最重要的资源和信息枢纽之一。将于2023年12月27日-28日在上海举办《第四届国际纺织新材料大会暨面料黑科技峰会》，围绕“低碳共生 互融共创”主题，秉承“国际性、前瞻性、导向性”的理念，邀请纺织服装行业同仁的共同参与，探讨新材料行业的发展趋势、梳理新材料的行业现状、畅聊新材料的应用场景，促进纺织行业高水平质量的发展，为纺织服装产业产业科企业搭建一个良好的交流平台和商业机会。

  原料、材料、纤维、纱线、面料、印染、助剂、后整等公司制作高管、技术工程师、研发人员；服装品牌新材料研发、供应链总监、采购总监、设计师、成衣生产、原创设计、产品研制等；纺织高校材料专家、科研机构学者、投资机构；电商网红平台新零售负责人及产业链相关从业人员等。

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